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AI算力驱动下光模块赛道呈现爆发态势
受AI算力需求驱动，光模块赛道呈现显著爆发态势，Wind光模块指数自2025年低点累计上涨超500%。深圳发文推动产品从800G向1.6T/3.2T升级，AI光模块年复合增长率达86.8%，核心龙头股受市场高度关注。
事件综述
光模块赛道正处AI算力驱动的黄金爆发期，全球市场规模突破230亿美元，中国接近700亿元。2026年3月23日，深圳发文明确推动光模块从800G向1.6T/3.2T升级，支持800G及以上光模块量产项目落地，重点发展CPO/LPO封装技术。
市场表现方面，Wind光模块指数自2025年低点算起累计上涨超500%，今年初至4月底再涨逾60%。在AI算力需求激增背景下，AI光模块细分领域年复合增长率达86.8%，800G光模块出货量一年暴涨300%。1.6T产品已进入量产阶段，头部企业核心龙头股受市场广泛关注。
多家机构指出，光模块行情的点燃源于三件事撞在一起，其中深圳政策落地与AI算力需求增长是关键因素。华宝基金农牧渔ETF同期创阶段新高，GPT-6 Astra发布亦引爆科创芯片板块。光模块、PCB等相关赛道呈现联动爆发态势，市场资金持续聚焦具备技术领先优势的龙头企业。
事件时间线
2026年3月23日
深圳发文明确推动光模块从800G向1.6T/3.2T升级
2026年3月25日
三件事撞在一起，光模块行情被点燃
2026年4月底
Wind光模块指数今年初至4月底再涨逾60%
2026年5月29日
资本解码局指出光模块指数自2025年低点涨超500%
监管方
深圳发文支持800G及以上光模块量产项目落地，重点发展CPO/LPO封装技术，推动产品向1.6T/3.2T升级。
市场
Wind光模块指数自2025年低点累计上涨超500%，800G光模块出货量一年暴涨300%，核心龙头股受广泛关注。
企业
AI光模块细分领域年复合增长率达86.8%，全球市场规模突破230亿美元，中国接近700亿元，呈现爆发态势。
