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英伟达芯片最强主线PCB、MLCC！
英伟达GB300到VR200，总成本从400万美金直接跃升到780万美金，将近翻倍，其中最大影响成本因素是内存、PCB、MLCC，PCB、多层陶瓷电容器、ABF 基板、电源、散热部件，所以最近市场持续行情最强的板块就是PCB、MLCC、内存芯片，市场预期比较一致，今天直接加速!
Rubin BOM拆解：英伟达供应链上的机遇 PCB价值涨233%，MLCC涨182%
这一份大摩的报告我昨天的星球上分享了，也大致给大家总结了。今天进一步深度的给读者们也讲讲。这一波AI海啸背后，看看大鱼大虾都是谁。强烈建议大家耐心看完。甚至再精读两边原文，在AI海啸背后，抓住中国产业链高速发展的机遇。
如何看待政府偿还70多年前的借粮
1947年，安徽潜山村民丁万民将家中1722斤粮食全部借给刘邓大军，换来一张晋冀鲁豫边区政府开具的借粮证。2026年7月，潜山市政府按粮食折算并结合文物价值，向丁家后人兑付了7万元。这笔跨越79年的“旧账”，被央媒评价为“有诺必践、尊重历史”的典型。
摇一摇广告被苹果掐死后，更大的麻烦才刚刚开始
要说手机里最让人血压飙升的玩意儿，“摇一摇广告”绝对榜上有名，打开个 App，明明没怎么动，页面“嗖”一下就跳了。误触率高、强制跳转、过于灵敏、打断流程、关闭困难、体验稀烂...... 这套组合拳打下来，谁用谁破防。一句话：天下苦摇一摇广告久矣。
大摩拆解GB300与Rubin
来源：市场资讯（来源：塔子哥的随笔）最近摩根士丹利有关Rubin的物料价值估算的报告很火，也带动了A股周五的PCB、MLCC板块等。笔者认为，除了提到了物料外，周五美股大涨的服务器（此前毛利率最低），之前大涨的CPU、光通信等也会迎来新的量价齐升过程。