IDC报告：中国液冷服务器市场增速显著，采购模式正转向整柜交付
IDC于11月11日发布的报告聚焦中国液冷服务器市场，该领域在过去两年间呈现出快速扩张态势。数据显示，2026年上半年市场厂商收入同比增幅达到153.1%。展望后续五年，市场出货量年均复合增长率预计将逼近49%，显示出强劲的增长动力。
相较于单纯的增速数字，采购模式的结构性变化更具行业启示意义。当前高密度算力项目正在改变传统选型逻辑，不再局限于“台”为单位，而是将计算节点、互联、供电及柜内液冷配套整合为系统级方案进行配置与交付。机柜角色因此发生根本转变，从机房的物理容器演变为算力采购的核心交付单元，服务器厂商需交付集成系统，数据中心则承接对供电、冷却及接口有明确标准的负载集群。
人工智能计算需求是推高中国液冷服务器市场的关键因素。互联网企业是最大采购群体，占据国内液冷服务器市场65.6%的份额，电信运营商和IT服务领域亦为主要应用方向。尽管部分传统行业客户因现有业务以通用计算为主、风冷方案尚能满足散热需求而未全面普及液冷技术，但这些行业正积极探索契合自身业务特性的液冷解决方案。
IDC中国服务器市场季度跟踪数据显示，未来五年中国服务器市场出货量年均复合增长率约为6.8%，而市场收入的年均复合增长率高达24.6%。出货温和增长与收入高增速并存的现象表明，增量价值正向高配置、高密度算力系统倾斜，这正是液冷技术加速增长的核心场景。
在技术路线方面，冷板式液冷占据主导地位，市场份额约为90.2%。凭借成熟的供应链体系、优异的散热能力以及规模化部署带来的成本优势，该方案在当前阶段的落地条件更为充分，是市场主流选择。
AI负载结构的演变也值得关注。早期建设阶段以大模型训练为主，集群规模大且部署集中；随着模型进入应用阶段，推理负载占比持续上升。在线推理更贴近终端用户，对时延和持续在线能力提出了更高要求。以智能体为代表的应用形态，单次用户请求会触发多轮模型调用与工具调用，导致推理算力消耗被成倍放大。
在整柜交付占比方面，IDC统计显示，2026年上半年北美市场以整柜方式交付的比例已达47.4%，而中国目前为5.0%。对于中国市场而言，超节点形态的推进还受到高端加速卡可获得性趋紧的现实影响。采购方倾向于通过超节点与整柜方案锁定算力资源，这使得整柜交付部分从单纯追求效率的选择，演变为供给约束下的一种路径选择。
